继《化妆品监督管理条例》于2020年1月1日正式施行，与之配套的法规也相继“落地”，其中《化妆品注册备案管理办法》于1月12日正式发布，自2021年5月1日起施行，细化落实了化妆品、化妆品新原料注册人、备案人的责任义务及准入条件，加强对产品责任源头监管。伴随着化妆品行业“新根本大法”和配套法规的施行，化妆品上游产业链的变化也将最为明显和深入。而2020年6月《化妆品监督管理条例》正式发布前后，化妆品上游企业的新布局就已经拉开了序幕。中国美妆网联合战略合作伙伴美业颜究院大数据服务平台，看看2020年度化妆品制造领域发生了哪些变化，透露出怎样的趋势。备案数自2017年以来首次负增长 ▴数据来源：美业颜究院自2014年6月30日起，国产非特殊用途化妆品生产企业需要在产品上市前，按照《国产非特殊用途化妆品备案要求》进行网上备案，2015-2019年的化妆品备案数除了2016年有所下滑外，都在持续上升，到2020年，则下降近10%，一方面是企业或多或少受疫情影响，上新速度继续放缓，另一方面则是在监管趋严下被注销的产品数量、优胜劣汰产品的增加。从月度备案数来看，2018年备案数最多的是7-9月，有明显的秋冬季新品上市潮；2019年备案数最多的是12月、9月、11月，既有为第二年的开年上新蓄力，也有传统秋冬季上新的延续，5-8月的备案数也不少；2020年是8、9、12月，其中8-9月既是疫情被逐步控制后的复工热潮和消费热潮驱动，也是为秋冬上新准备，12月则是企业赶在新条例施行之前，多做产品储备。
▴数据来源：美业颜究院进口化妆品势头不减 ▴数据来源：美业颜究院得益于新一代消费群对优质特色化妆品的追求，越来越多小众进口品通过新渠道抢占中国消费市场。2015-2018年，进口化妆品备案数持续上涨，涨幅最低的是2016年的18%左右，涨幅最高的是2017年，约46%。相较2019年进口化妆品备案数负增长，2020年在全球疫情的高压下，进口化妆品备案数依然有4%以上的微增长。即使国潮崛起，优质的进口品在中国市场依然大有可为。国产特殊化妆品备案数负增长2017-2019年，国产特殊化妆品备案数持续增长，涨幅分别为50%+、50%+、70%+。2020年，国产特殊化妆品备案数相较2019年下滑超过20%。按照2021年实行的新条例，特殊化妆品需要经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口，意味着特殊化妆品的门槛会进一步提高，“含金量”也会增加。难怪此前有企业在2020年结束之前，筹划着多申请特证化妆品。
▴数据来源：美业颜究院备案数TOP20品类下滑是主流，仅三大品类逆势而上 ▴数据来源：美业颜究院从2020年化妆品备案数TOP20品类看，面部精华、面膜、面霜延续了2019年的备案数量领先优势，其中又以面部精华的数量一骑绝尘，上新热情最为高涨，竞争激烈，自然堂、朵拉朵尚的精华备案数量位列前三。面膜备案数前三的品牌则是膜法世家、御泥坊、美肌颜。面霜备案数前五的品牌是永九美、泊奈诗、娇婵、春之唤、朵拉朵尚。其中，朵拉朵尚、春之唤活跃在快手直播带货，美肌颜、娇婵也在抖音带货有所表现。洁面数量备案TOP品牌有洁颜汇、ILAHUI、索芙特、韩后、朵拉朵尚、名创优品、雪玲妃。在数量上，2020年备案数前六的品类，都较2019年有所下降，口红由2019年的第七变为第九，依然是彩妆品类中备案数量最多的子类；其次是唇釉和眼影。沐浴露、护发素、护手霜则逆势上涨；精油的备案数超过香水、粉底、隔离/妆前。ILAHUI、名创优品、滋色备案数领先 ▴数据来源：美业颜究院2020年化妆品备案数TOP20品牌中，有几种不同的品牌势力，透露出当下发展比较迅速的品牌类型，包括以ILAHUI、名创优品、XIMIVOGUE、洛丽莲娜为代表的快时尚零售企业自有品牌，以搏乐、糖果小姐等为代表的时尚指甲油品牌，以滋色、完子心选为代表的迅速上升的新锐品牌，以迪奥、卡姿兰、菲鹿儿、美康粉黛等为代表的需要持续推新追逐潮流的彩妆品牌，还有以朵拉朵尚等为代表的在直播等新渠道迅猛发展的品牌。分析备案TOP20品牌的备案品类组成可以看到，眼影、口红、指甲油、唇釉是渗透率领先的四大品类，都是彩妆类。其中，ILAHUI备案数最多的是指甲油，占34%左右，其次是眉笔/眉粉/眉膏和眼影。名创优品有近30%的备案产品是眼影。滋色是口红占了20%，其次是眼影占18%左右。完子心选、卡姿兰分别是眼影、口红占40%以上。朵拉朵尚、蕙漫香、永九美都是面部精华备案产品数量占比遥遥领先。主攻酒店渠道的ROSE MAGNIFIQUE是沐浴露、洗发水各占30%以上。美康粉黛的唇釉备案数领先，约20%。爱莲、碧莹、科丝美诗位列备案数前三工厂 ▴数据来源：美业颜究院工厂的备案产品数量，一定程度上透露出企业的业务能力和上新能力。2020年化妆品备案数TOP15工厂中，前三工厂是爱莲、碧莹、科丝美诗，备案数都是2000+。其中，爱莲是欧博集团旗下子公司，其母公司集研发、生产、销售为一体，拥有强大的电商品牌集群，产品迭代速度很快，是圈内的“隐形冠军”之一。碧莹也是一家集产品研发、生产、销售、物流、服务于一体的企业，在代工业务之外拥有多个自有电商品牌。科丝美诗（中国）化妆品有限公司则隶属于全球代工巨头COSMAX集团，是很多国内外品牌首选的代工企业。广东芭薇、广州瑞芬、柏俐臣是积极拥抱新渠道的代表，抓住新渠道崛起的制造红利。广州她她是腾宇集团第三大生产基地，主打全品类化妆品OEM业务。从品类备案数看，护肤备案数前10工厂是广州爱莲、广州碧莹、广州西美、广东芭薇、广州瑞芬、广州柏俐臣、广州她她、广州诗凯、广州微肽、诺斯贝尔；彩妆备案数前10工厂是科丝美诗（中国）、金华东方秀、广州尚庄、莹特丽、广州伊顶成、上海创元、科丝美诗（广州）、兰溪市海颜、广州久利化、广州笔匠；洗护备案数前10工厂是广东珍宝健康、广州爱莲、明辉实业、广州美思、广州瑞芬、广州她她、佛山肯奈施、澳宝、佛山倩碧、珠海伊斯佳。二裂酵母、富勒烯、神经酰胺备案数持续大涨 ▴数据来源：美业颜究院社交媒体的飞速发展，在化妆品成分和功效的教育上发挥着重要作用，进一步推动成分党的壮大，反过来又推动上游加大在功效成分上的投入和宣传。从2020年热门成分备案数及变化看，二裂酵母发酵产物溶胞物、富勒烯、神经酰胺3的涨幅比较大，尤其是二裂酵母发酵产物溶胞物的备案数相较2019年涨了140%+，而这个成分正是很多大牌精华热捧的功能性成分，踩着多个风口向上走。2017-2019年，几乎成为护肤标配的透明质酸钠的备案数一直上增长，但是在2020年出现了负增长。作为美白明星成分的烟酰胺的备案数，2017-2020年持续上涨，涨幅分别为40%+、30%+、50%+、9%。以薇诺娜、玉泽等品牌为代表的修护类产品势头强劲，吸引更多品牌入局。可以发现，修护产品中常用的积雪草的备案数，在2017-2020年同样持续上涨，涨幅分别是70%+、40%+、50%+、10%。美白常用成分光果甘草根提取物2020年的备案数同比增长8%，在2017-2019年的涨幅都超过40%。常在冻干粉中出现的寡肽-1，2020年的备案数下降了4%。具有很好修复、抗衰、保湿多重功效的神经酰胺 3，2020年的备案数同比增长11%，2017-2019年的涨幅都在50%以上，保持着良好的上升势头。科技感强的抗衰明星成分富勒烯，2020年的备案数同比上涨25%，这个数字在2017-2019年分别是80%+、230%+、300%+，非常强劲。伴随着新条例的施行，新原料迎来发展春天，意味着将有更多功效新原料和消费者见面；要求化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，这将在一定程度上减少概念性添加。天博·综合体育APP下载(中国)官方网站-APP STORE!
